리드 상태 관리하기

리드 상태는 상담이 어디까지 진행됐는지 나타냅니다. 기본으로 제공되는 상태에 더해 사이트에 맞는 상태를 추가할 수 있습니다. 이 글에서는 상태를 추가하고 정리하는 방법, 리드의 상태를 변경하는 방법, 상태가 광고 성과 계산에 쓰이는 방식을 설명합니다.

시작하기 전에#

• 상태는 사이트별로 관리됩니다. 사이트를 선택한 뒤 설정 > 리드 상태를 사용합니다.
• 상태 추가, 수정, 삭제는 리드 설정을 변경할 수 있는 멤버가 사용합니다.
• 기본으로 제공되는 상태는 수정하거나 삭제할 수 없고 목록에 작업 메뉴가 표시되지 않습니다. 기본 제공 상태는 신규, 통화완료, 연락중, 부재중, 관심있음, 예약됨, 성사, 거부, 무응답, 잘못 온 번호입니다.

순서#

상태 추가하기#

1. 사이트를 선택하고 설정 > 리드 상태를 선택합니다. 표에서 상태별 이름, 영문 이름, 기본, 종료, 노출 순서, 리드 수를 확인합니다.

   리드 상태 화면. 기본 제공 상태가 노출 순서대로 표시됩니다.

2. 오른쪽 위의 상태 추가를 선택합니다.

   상태 추가 창. 이름, 영문 이름, 기본 상태, 처리 완료 상태, 표시 순서를 입력합니다.

3. 항목을 입력하고 저장을 선택합니다.

   • 이름은 목록과 리드 상세에 표시되는 이름입니다.
   • 영문 이름은 시스템에서 구분하는 이름입니다. 사이트 안에서 중복되면 **이 사이트에서 이미 사용 중인 영문 이름입니다.**라는 안내가 표시됩니다.
   • 기본 상태를 선택하면 새로 접수된 리드가 이 상태로 시작합니다. 기본 상태는 사이트에 하나만 지정됩니다.
   • 처리 완료 상태를 선택하면 목록에서 종료로 표시됩니다. 계약, 거절처럼 더 이상 진행하지 않는 상태에 사용합니다.
   • 표시 순서는 숫자가 작을수록 상태 목록 위에 표시됩니다.

상태 수정하고 삭제하기#

1. 직접 추가한 상태 오른쪽의 작업 메뉴에서 수정 또는 삭제를 선택합니다.
2. 수정은 추가할 때와 같은 항목을 변경하고 저장을 선택합니다. 기본 상태를 해제하려면 다른 상태를 기본으로 지정합니다.
3. 삭제를 선택하면 상태 삭제 창이 표시됩니다. 그 상태의 리드가 있으면 리드를 옮길 상태를 선택하고 삭제를 선택합니다. 리드는 선택한 상태로 이동합니다.

리드의 상태 변경하기#

1. 리드 상세 오른쪽 위의 상태에서 변경할 상태를 선택합니다. 입력하면 상태를 검색할 수 있습니다.
2. 상태 관리 권한이 있으면 입력한 이름이 목록에 없을 때 선택하거나 새로 입력으로 새 상태를 바로 추가할 수 있습니다.
3. 여러 리드의 상태는 리드 목록의 목록 화면에서 리드를 선택하고 상태 변경으로 한 번에 변경합니다. 방법은 리드 확인하기를 참고합니다.

유효 리드와 계약으로 인정할 상태 정하기#

광고 성과의 유효 리드 수와 계약 수는 상태를 기준으로 계산됩니다. 어떤 상태를 유효 리드로, 어떤 상태를 계약으로 인정할지는 이 화면에 설정 메뉴가 없습니다. AI에게 요청해 변경합니다.

1. 화면 아래의 AI에게 요청하기에 "유효 리드로 인정할 상태를 변경해 줘"처럼 요청합니다.
2. 변경 내용이 승인 카드로 표시되면 확인하고 승인합니다. 방법은 AI 요청 승인하고 거절하기를 참고합니다.

이후에는#

• 잘못 온 번호로 통화를 기록한 리드는 상태와 관계없이 유효 리드로 계산되지 않습니다.
• 인정 기준을 변경하면 사이트의 리드가 모두 다시 집계됩니다. 이미 집계된 유효 리드와 계약 기록, 광고 매체로 전송된 전환은 되돌릴 수 없습니다. 그래서 AI는 변경 전에 반드시 승인을 요청합니다.
• 계약으로 인정한 상태의 리드는 전환 정보를 광고 매체에 보내기에서 설정한 매체로 전송될 수 있습니다.

안 될 때#

관련 글#

• 리드 확인하기
• 리드 상담 기록 남기기
• 담당자 지정하기
• 전환 정보를 광고 매체에 보내기