리드 확인하기

사이트로 접수된 문의는 리드 목록에 모입니다. 이 글에서는 리드를 기간과 조건으로 조회하고, 한 건씩 열어 내용을 확인하고, 여러 건의 상태와 담당자를 한 번에 변경하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에#

• 리드는 사이트별로 모입니다. 사이트를 선택한 뒤 왼쪽 메뉴의 응대 > 리드 목록을 사용합니다.
• 사이트에서 개인정보 처리위탁 계약서에 서명해야 리드를 사용할 수 있습니다. 방법은 개인정보 처리위탁 계약서 서명하기를 참고합니다.
• 멤버의 기본 리드 범위가 배정된 리드만이면 본인이 담당하는 리드만 표시됩니다. 범위는 멤버 초대하기에서 안내하는 역할 설정에서 변경합니다.
• 담당자 변경과 삭제는 해당 권한이 있는 멤버에게만 표시됩니다.

순서#

1. 사이트를 선택하고 왼쪽 메뉴에서 응대 > 리드 목록을 선택합니다. 오른쪽 위의 작업과 목록 버튼으로 화면 형태를 전환합니다.

   작업 보기 화면. 왼쪽에 리드 카드 목록, 가운데에 리드 상세, 오른쪽에 상태와 상담 기록이 표시됩니다.

   • 작업은 왼쪽 리드 카드, 가운데 상세 정보, 오른쪽 상태·담당자·상담 기록을 한 화면에 표시합니다. 전화하면서 한 건씩 처리할 때 사용합니다.
   • 목록은 리드를 표로 표시합니다. 여러 건을 비교하거나 일괄 변경할 때 사용합니다.

2. 상단의 오늘, 7일, 30일, 전체 중에서 조회할 기간을 선택합니다. 옆의 평균 리드당 비용은 광고비를 문의 수로 나눈 값입니다. 연결된 광고 계정에 광고비 내역이 없으면 금액 대신 줄 표시가 나타납니다.

3. 결과 목록에서 검증 결과별로 조회합니다. 전체, 확인됨, 확인 중, 연락 안 됨, 미검증, 무효, 스팸이 있고 결과마다 건수가 표시됩니다. 각 결과의 의미는 리드 검증 결과 읽기에서 설명합니다.

4. 조건을 좁히려면 필터 아이콘을 선택합니다. 필터 창에서 조건을 선택하고 적용을 선택합니다.

   필터 창. 접수일, 리드 상태, 담당자 조건을 선택할 수 있습니다.

   • 접수일은 오늘, 7일, 30일, 90일, 전체, 직접 선택 중에서 선택합니다. 직접 선택은 시작일과 종료일을 입력합니다.
   • 리드 상태는 여러 개를 함께 선택할 수 있습니다.
   • 담당자는 이름을 검색하거나 내 리드, 미할당을 선택합니다. 담당자 옆의 숫자는 해당 리드 수입니다.
   • 태그는 사이트에 태그가 있을 때 표시됩니다.
   • 필터가 적용되면 필터 아이콘에 조건 수가 표시됩니다. 옆의 필터 초기화를 선택하면 모두 해제됩니다.

5. 이름, 연락처, 태그로 찾으려면 오른쪽 위의 돋보기 아이콘을 선택하고 검색어를 입력한 뒤 Enter를 누릅니다. Esc를 누르면 검색어가 지워집니다.

6. 리드를 선택해 내용을 확인합니다.

   • 가운데 상세 정보에는 접수 시각, 연락처, 폼 응답, 리드 검증이 표시됩니다. 권한과 요금제에 따라 방문 분석도 함께 표시됩니다. 연락처가 일부 가려져 있으면 보기를 선택해 전체 번호를 표시하고, 번호를 선택하면 복사됩니다.
   • 오른쪽에는 상태, 담당자, 태그와 상담&로그, 고객 프로필 탭이 표시됩니다. 기록 방법은 리드 상담 기록 남기기를 참고합니다.
   • 목록 화면에서 행을 선택하면 해당 리드가 작업 화면에 표시됩니다. 오른쪽 위의 패널 아이콘을 선택하면 표를 유지한 채 선택한 리드의 상태와 활동을 확인할 수 있습니다.

7. 여러 건을 한 번에 변경하려면 목록 화면에서 행 왼쪽의 체크박스를 선택합니다. N건을 선택했습니다 표시줄에서 작업을 선택합니다.

   목록 화면. 행 왼쪽의 체크박스로 리드를 선택하면 일괄 변경 표시줄이 나타납니다.

   • 상태 변경은 변경할 상태를 선택하고 변경을 선택합니다.
   • 담당자 변경은 담당자를 선택하고 변경을 선택합니다.
   • 삭제는 선택한 리드를 삭제합니다. 삭제한 리드는 복구할 수 없고 광고 성과 집계에서도 제외됩니다.

이후에는#

• 작업 화면에서 새 리드가 접수되면 새 리드 N건 버튼이 표시됩니다. 선택하면 목록에 반영됩니다. 방금 들어온 문의에는 바로 전화 버튼도 표시됩니다.
• 상태 종류는 리드 상태 관리하기에서, 새 리드의 담당자 배정 방식은 담당자 지정하기에서 설정합니다.

안 될 때#

관련 글#

• 리드 상담 기록 남기기
• 리드 상태 관리하기
• 담당자 지정하기
• 리드 검증 결과 읽기
• 스팸 리드 처리하고 되살리기