리드 상담 기록 남기기

리드에게 전화한 뒤에는 통화 완료, 메모, 상태를 기록합니다. 기록은 다음 담당자가 이어서 응대하는 근거가 되고, 광고 성과와 리드 검증 결과에도 반영됩니다. 이 글에서는 리드 상세에서 기록하는 방법과 계약 확정까지의 흐름을 설명합니다.

시작하기 전에#

• 응대 > 리드 목록에서 리드를 선택하면 상세 화면에서 기록할 수 있습니다. 화면 구성은 리드 확인하기를 참고합니다.
• 통화 완료와 상태 변경은 리드 상태를 변경할 권한이 있는 멤버가 사용합니다. 메모 삭제는 별도 권한이 필요합니다.
• 리드 검증 결과에는 담당자가 실제 전화로 남긴 통화 기록만 반영됩니다. 문자나 채팅으로 연락한 기록은 통화로 계산되지 않습니다.

순서#

1. 응대 > 리드 목록에서 리드를 선택합니다. 연락처 영역에 미통화와 전화번호가 표시됩니다.

   리드 상세 화면. 연락처 영역의 통화 완료 버튼, 상태와 담당자, 상담 기록이 표시됩니다.

2. 고객과 통화를 마쳤다면 통화 완료를 선택합니다. 통화 완료 창에서 날짜와 시간을 확인하고 저장을 선택합니다.

   통화 완료 창. 날짜, 시간, 담당자를 입력하고 저장합니다.

   • 날짜와 시간에는 지금 시각이 입력되어 있습니다. 실제 통화한 시각으로 수정할 수 있으며, 문의가 접수된 이후이고 현재 이전이어야 합니다.
   • 담당자가 없는 리드는 담당자도 선택합니다. 담당자 변경 권한이 없으면 선택할 수 있는 담당자는 본인뿐입니다.
   • 저장하면 연락처 영역이 통화 완료로 바뀝니다. 리드 상태가 신규였다면 통화완료로 함께 변경됩니다.
   • 통화가 연결되지 않았다면 통화 완료를 선택하지 않습니다. 상태를 부재중으로 변경하고 메모를 남깁니다.

3. 메모를 남깁니다. 오른쪽 상담&로그(상세 화면에서는 상담 기록) 아래 입력창에 통화 내용과 후속 조치를 입력하고 Enter를 누릅니다.

   • 메모는 최대 5,000자까지 입력합니다.
   • 입력창 옆의 멤버 태그를 선택하면 다른 멤버를 메모에 태그할 수 있습니다.
   • 긴 메모는 더 보기와 접기로 펼치고 접습니다.
   • 메모에 마우스를 올리면 휴지통 아이콘(메모 삭제)이 표시됩니다. 삭제한 메모는 목록에서 사라지지 않고 삭제됨 표시와 함께 삭제한 사람, 시각이 남습니다.

4. 다시 연락할 시각을 정합니다. 메모에 "다음 주 화요일에 다시 연락"처럼 날짜를 포함해 입력하면 메모를 분석해 다시 연락 항목을 제안합니다.

   • 메모에서 N개 항목을 찾았습니다. 카드에 날짜가 오전 10시로 표시됩니다. 잘못 인식한 항목은 항목 오른쪽의 X 아이콘으로 제외합니다.
   • N가지 저장을 선택하면 고객 프로필 항목과 다시 연락할 시각이 함께 저장됩니다. 나중에 처리하려면 나중에를 선택합니다.
   • 이 제안은 고객 프로필 항목을 사용하고 프로필을 수정할 권한이 있을 때 표시됩니다. 항목 설정은 고객 정보 항목과 계약 서류 설정하기를 참고합니다.
   • 모바일 화면에서는 전화한 뒤 통화 결과를 선택해 주세요가 표시됩니다. 통화 연결, 응답 없음, 잘못된 전화번호 중에서 선택합니다. 다시 연락할 시간 창에서 지정한 시각, 1시간 뒤, 내일 같은 시간 중 하나를 선택하고 저장합니다.

5. 오른쪽 위에서 상태를 선택해 진행 상황을 변경합니다. 태그의 + 태그에 입력하고 Enter를 누르면 태그가 추가되고, 추천 태그가 있으면 선택해 추가할 수 있습니다. 상태 종류는 리드 상태 관리하기에서 설정합니다.

6. 계약이 성사되면 계약 확정을 선택합니다. 계약일과 계약금액은 선택 항목이며 입력한 뒤 확정을 선택합니다.

   계약 확정 팝업. 계약일과 계약금액을 입력하고 확정합니다.

   • 계약금액을 입력하면 광고 성과에 매출과 ROAS를 표시할 수 있습니다.
   • 확정하면 리드가 계약 상태로 변경되고 버튼이 계약 완료로 바뀝니다. 계약일과 계약금액은 이후에도 수정할 수 있습니다.
   • 계약을 취소하려면 계약 완료를 선택하고 취소 뒤 상태를 선택한 뒤 계약 취소를 선택합니다. 취소하면 계약 건수와 매출 집계에서 제외됩니다.
   • 취소한 뒤 다시 계약되면 재계약 확정을 선택합니다. 계약일은 처음 계약한 날짜로 유지됩니다.

이후에는#

• 통화 완료를 기록하면 리드 검증 결과가 확인됨으로 바뀔 수 있습니다. 결과가 정해지는 순서는 리드 검증 결과 읽기를 참고합니다.
• 계약을 확정하면 광고 성과의 계약 건수가 늘어납니다. 계약이 광고 매체에 전송된 날짜는 광고 매체에 전환 전송에 표시됩니다. 설정은 전환 정보를 광고 매체에 보내기를 참고합니다.

안 될 때#

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