리드와 상담

접수된 리드를 확인하고 검증하며, 채팅 상담을 운영합니다.

통화 예약 확인하기 고객이 알림톡에서 예약한 통화를 지금 연락할 고객, 예정된 통화, 오늘 끝낸 통화로 확인하고 통화 결과를 등록합니다. 빠른 연결 버튼 추가하기 채팅을 열기 전에 방문자가 선택할 전화 또는 링크 버튼을 최대 3개까지 추가하고 순서와 표시 여부를 정합니다. AI 사전답변 준비하기 AI가 상담에서 참고할 가격, 절차, 자주 묻는 질문을 상담 지식으로 등록하고 순서를 정합니다. 채팅 버튼 디자인 바꾸기 채팅 표시 이름, 대표 색상, 버튼 문구, 상담창 제목과 설명, 화면 위치를 설정하고 미리 확인합니다. 상담 연결 방식과 운영시간 정하기 채팅 상담과 전화 상담 중 연결 방식을 정하고 공개 전화번호, 요일별 운영시간, 휴무와 예외일을 설정합니다. 채팅 상담 활성화하고 AI 자동응답 정하기 채팅 상담의 사용 여부를 정하고 AI 자동응답과 운영 방식(AI 챗봇 전용 또는 AI와 상담원)을 설정합니다. 먼저 말 걸기 설정하기 방문자가 읽고 있는 섹션에 맞는 질문을 먼저 건네고, 질문 표시 시점과 첫 인사, 성과를 설정하고 확인합니다. 채팅 상담 시작하기 방문자가 채팅으로 문의하면 채팅 상담 목록에 표시됩니다. 상담에 참여해 답장하고 고객 정보와 AI 조언을 함께 확인합니다. 고객 정보 항목과 계약 서류 설정하기 상담 중 확인할 고객 정보 항목을 그룹별로 만들고, 계약 전에 보낼 서류의 서명 여부와 대기 기간을 정합니다. 고객 관리 보드 사용하기 고객을 단계별 보드나 표로 확인하고, 고객 추가, 검색, 필터, 담당자 변경, 내려받기를 한곳에서 처리합니다. 고객 할 일 처리하기 오늘 할 일, 계약 가능한 고객, 멈춘 고객, 담당 없는 할 일을 한 화면에서 확인하고 완료하거나 내일로 미룹니다. 리드 알림 받기 문의가 접수되면 알림을 받을 조건, 발송 방법, 수신자를 정합니다. 최근 발송 결과를 확인하고 알림이 오지 않을 때의 원인도 안내합니다. 외부 랜딩페이지에서 API로 리드 접수하기 외부 랜딩페이지 폼을 DID API에 연결해 리드를 접수합니다. 엔드포인트, 필드 규칙, 요청 예시를 안내합니다. 담당자 지정하기 새 리드를 순차, 무작위, 수동으로 배정하거나 배정하지 않도록 정하고, 리드마다 또는 여러 건을 한 번에 담당자를 변경합니다. 리드 상담 기록 남기기 리드 상세에서 통화 완료와 메모를 기록하고, 다시 연락할 시각을 정하고, 상태를 계약까지 이어서 관리합니다. 리드 내보내기 기간과 시트를 선택해 리드를 엑셀 파일로 내려받고, 누가 언제 내려받았는지 이력에서 확인합니다. 문의 폼 연결하고 항목 지정하기 설치 코드가 찾은 문의 폼의 이름과 수집 항목을 지정하고, 필요하면 수집을 중지합니다. 기존 명단 가져오기 폼별 양식에 맞춰 작성한 CSV 명단을 올려 미리 확인한 뒤 보유 기간을 선택해 리드로 가져오고, 필요하면 되돌립니다. 접수 규칙과 중복 접수 설정하기 형식에 맞지 않는 접수의 처리 기준과, 같은 번호나 이메일의 재접수를 하나의 리드로 합치는 기간을 정합니다. 리드 확인하기 접수된 리드를 기간, 상태, 담당자, 태그로 조회하고 한 건씩 확인합니다. 작업 보기와 목록 보기, 여러 건 일괄 변경 방법을 안내합니다. 지난 리드에게 다시 연락하기 마지막 상담 후 6개월 이상 지난 미계약 고객에게 알림톡을 보내거나 전화로 다시 연락하고, 결과를 확인합니다. 수집 채널 확인하고 이름 변경하기 리드가 접수된 경로인 수집 채널별 리드 수를 확인하고, 채널 이름과 사용 여부를 변경합니다. 스팸 리드 처리하고 되살리기 스팸 리드를 스팸으로 처리하고 되살리는 방법, 스팸 처리가 같은 번호의 다음 문의에 미치는 영향, 스팸으로 분류된 리드를 한 번에 삭제하는 방법을 안내합니다. 리드 상태 관리하기 리드 진행 상태를 추가, 수정, 삭제하고 기본 상태와 처리 완료 상태, 표시 순서를 정합니다. 리드 상세에서 상태를 변경하는 방법도 안내합니다. 접수 내역에서 놓친 문의 찾기 채팅과 API로 접수된 원본 기록을 확인하고, 리드로 등록되지 않았거나 걸러진 접수를 복원합니다. 리드 검증 결과 읽기 리드마다 붙는 검증 결과인 확인됨, 확인 중, 연락 안 됨, 미검증, 무효, 스팸의 뜻과 근거, 바뀌는 시점, 광고 성과에 쓰이는 방식을 설명합니다. 리드 검증하기 새 문의가 본인 문의인지 체크톡과 해피콜로 확인하도록 설정하고, 사용량과 검증 결과, 검증 로그를 확인합니다. AI 음성 안내 설정하기 방문자가 사이트를 살펴보는 동안 섹션별로 음성 안내를 제공하고, 안내 순서와 대본, 제외할 섹션을 정합니다.