고객 할 일 처리하기

고객 할 일 화면은 오늘 누구에게 연락해야 하는지 알려 주는 업무 목록입니다. 고객 상세에서 등록한 할 일과 함께, 계약할 수 있게 된 고객과 연락이 끊긴 고객도 모아서 보여 줍니다.

시작하기 전에

영역	담긴 내용
기한 초과, 오늘, 이번 주, 나중, 날짜 미지정	내가 맡은 열린 할 일을 기한별로 나눈 목록입니다. 기한 초과는 빨간색, 오늘은 노란색으로 표시됩니다.
계약 가능	서류를 열람하고 대기 기간이 끝나 계약할 수 있는 고객입니다. 「N월 N일부터 가능」이 함께 표시됩니다.
서류 확인 기다림	서류를 보냈지만 고객이 아직 열람하지 않았거나 확인하지 않은 건, 확인 기한이 지난 건입니다. 발송 방법과 상태가 표시됩니다.
멈춘 고객	연락이 끊긴 상담 중 고객입니다. 「N일째 연락 없음」이 표시됩니다.
아직 맡지 않은 일	담당자가 없는 할 일입니다.

할 일 왼쪽의 동그라미를 선택하면 완료됩니다. 「○○ 고객의 할 일을 완료했습니다.」가 표시되고, 되돌리기로 취소할 수 있습니다.
기한 초과, 오늘, 날짜 미지정 할 일에는 내일로 버튼이 있습니다. 선택하면 날짜가 내일로 변경됩니다. 「○○ 고객의 할 일을 내일로 변경했습니다.」가 표시되고 되돌리기로 취소할 수 있습니다.
전화를 걸었지만 받지 않았다면 부재를 선택합니다. 고객 기록에 통화 결과가 부재로 남습니다.
고객 이름을 선택하면 고객 상세로 이동합니다.

여러 고객에게 같은 할 일을 등록하려면 전체 고객 표에서 고객을 선택하고 할 일 추가를 사용합니다.

아직 맡지 않은 일 영역에서 내가 담당하기를 선택하면 내 할 일로 이동합니다. 다른 사람이 먼저 맡았다면 안내가 표시되고 목록이 새로 고쳐집니다.

완료한 할 일은 목록에서 사라지고, 고객 상세의 끝낸 할 일로 이동합니다.
「갱신」 표시가 붙은 할 일은 계약 갱신과 관련된 할 일입니다.
멈춘 고객은 상담 중인 고객의 마지막 활동 이후 7일이 넘게 지나면 집계됩니다. 계약 가능 상태에서는 3일입니다. 고객에게 통화 결과나 메모 같은 활동 기록을 남기면 목록에서 빠집니다.

증상	원인	해결
「오늘 예정된 할 일이 없습니다.」가 표시됩니다	내가 맡은 열린 할 일이 없습니다	고객 상세에서 할 일을 등록합니다.
담당자가 없는 할 일이 계속 남아 있습니다	아무도 맡지 않았습니다	내가 담당하기를 선택하거나 고객 상세에서 담당자를 지정합니다.
기한이 지난 할 일이 쌓입니다	완료하지 않은 할 일입니다	내일로 미루거나 완료합니다. 연락이 안 된 건은 부재로 기록합니다.
완료 버튼과 내일로 버튼이 없습니다	고객을 수정할 권한이 없습니다	관리자에게 권한을 요청합니다.
할 일 제목 대신 「내용 비공개」가 표시됩니다	열람 권한이 없는 고객의 할 일입니다	담당자나 관리자에게 확인합니다.