담당자 지정하기

담당자를 지정하면 누가 어떤 리드를 응대하는지 분명해집니다. 새 리드는 정해 둔 방식으로 자동 배정할 수 있고, 이미 접수된 리드는 직접 변경합니다. 이 글에서는 배정 방식 설정과 리드별 담당자 변경 방법을 설명합니다.

시작하기 전에#

• 담당자는 사이트에 접근할 수 있는 멤버만 지정할 수 있습니다. 멤버가 소유자뿐이면 먼저 멤버 초대하기에서 멤버를 초대합니다.
• 배정 방식은 리드 설정을 변경할 수 있는 멤버가 설정합니다. 리드의 담당자 변경은 담당자 변경 권한이 있는 멤버가 사용합니다.
• 담당자 지정 기능은 사이트 이용권에 포함됩니다. 이용 중인 요금제는 요금제 변경하기에서 확인합니다.

순서#

새 리드의 배정 방식 정하기#

1. 사이트를 선택하고 설정 > 담당자 배정을 선택합니다.

   담당자 배정 화면. 새 리드 배정 방식 네 가지와 API 담당자 우선 적용이 표시됩니다.

2. 새 리드 배정에서 방식을 선택합니다.

   • 순차 배정은 담당자에게 순서대로 균등하게 배정합니다.
   • 무작위 배정은 접수마다 한 명에게 무작위로 배정합니다.
   • 수동은 선택한 한 명에게 모든 리드를 배정합니다.
   • 배정 안 함은 담당자 없이 접수합니다. 전체 리드 조회 권한이 있는 멤버가 함께 확인합니다.

3. 순차 배정과 무작위 배정에서는 배정 대상을 정합니다.

   • 멤버 전체는 소유자를 제외한 모든 멤버가 대상이며 새 멤버도 자동으로 포함됩니다.
   • 담당자 직접 선택은 멤버를 선택합니다. 전체 선택, 전체 해제, 소유자 제외를 사용할 수 있고 선택한 인원이 N명 선택됨으로 표시됩니다. 멤버를 선택하지 않으면 소유자를 제외한 모든 멤버에게 배정됩니다.

4. 수동에서는 받을 사람을 선택합니다. 전체 리드 조회 및 담당자 변경 권한이 있는 멤버만 표시됩니다.

5. 필요하면 API 담당자 우선 적용을 활성화합니다. API로 접수한 리드에 담당자가 지정되어 있으면 선택한 배정 방식보다 우선 적용됩니다.

6. 설정 저장을 선택합니다. 변경한 내용이 있으면 **저장하지 않은 변경사항이 있습니다.**라는 안내가 표시됩니다.

리드의 담당자 변경하기#

1. 응대 > 리드 목록에서 리드를 선택합니다.

2. 오른쪽 위 담당자에서 멤버를 선택합니다. 입력하면 멤버를 검색할 수 있고, 지정되지 않은 리드는 미할당으로 표시됩니다.

3. 여러 리드는 목록 화면에서 리드를 선택하고 담당자 변경을 선택합니다. 담당자 일괄 변경 창에서 담당자를 선택하고 변경을 선택합니다. 자세한 방법은 리드 확인하기를 참고합니다.

   담당자 일괄 변경 창. 선택한 리드의 담당자를 한 번에 변경합니다.

4. 리드 목록의 필터 > 담당자에서 내 리드와 미할당으로 조회할 수 있습니다.

이후에는#

• 변경한 배정 방식은 이후에 접수되는 새 리드부터 적용됩니다. 이미 접수된 리드의 담당자는 그대로 유지됩니다.
• 리드가 접수됐을 때 알림을 받으려면 설정 > 알림에서 따로 설정합니다. 방법은 리드 알림 받기를 참고합니다.
• 멤버의 기본 리드 범위가 배정된 리드만이면 그 멤버는 본인에게 배정된 리드만 조회합니다. 담당자가 없는 리드는 조회하지 못합니다.

안 될 때#

관련 글#

• 리드 확인하기
• 리드 알림 받기
• 멤버 초대하기