고객 관리 보드 사용하기

고객 관리 보드는 상담 중인 사람을 한눈에 보고 다음 단계로 옮기는 화면입니다. 문의 한 건이 리드라면, 고객은 상담을 이어 가는 사람 한 명입니다. 한 고객에 여러 문의가 연결될 수 있고, 고객마다 단계, 담당자, 할 일, 계약 서류를 관리합니다.

시작하기 전에#

• 사이트 > 응대 > 고객에서 사용합니다.
• 단계 이름과 순서를 변경하려면 리드 설정을 변경할 수 있는 권한(기본 권한에서는 관리자)이 필요합니다.
• 고객 목록 내려받기는 고객 목록 다운로드 권한이 있는 멤버에게만 표시됩니다.
• 고객은 직접 추가하거나 문의에서 등록합니다. 고객이 한 명도 없으면 「아직 고객이 없습니다」가 표시됩니다.

순서#

보드와 표 전환하기#

1. 사이트 > 응대 > 고객을 선택합니다.
2. 맨 위에서 보기를 선택합니다.
   • 진행: 단계별 보드입니다. 카드를 끌어 단계를 옮깁니다.
   • 할 일: 내가 처리할 할 일 모음입니다. 고객 할 일 처리하기를 참고합니다.
   • 전체 고객: 표입니다. 열을 선택해서 보고 정렬합니다.
3. 맨 위의 「진행 중 N명 · 이번 달 계약 N건 · 계약 가능 N명 · 진행이 멈춘 고객 N명」으로 현황을 확인합니다. 담당자별을 선택하면 담당자마다 진행 현황이 표로 펼쳐집니다.

고객 관리 보드. 상담 중, 계약, 계약 종료 단계에 고객 카드가 표시됩니다.

전체 고객 표. 단계, 담당자, 다음 할 일이 열로 표시됩니다.

고객 등록하기#

고객 등록은 두 가지 방법이 있습니다.

• 직접 추가: 오른쪽 위 고객 추가를 선택합니다. 고객 추가 창에서 이름과 전화번호를 입력하고, 필요하면 담당, 단계, 메모를 입력한 뒤 추가를 선택합니다. 이미 같은 고객이 있으면 「이미 등록된 고객이어서 기존 고객 정보를 열었습니다.」가 표시됩니다.
• 문의에서 등록: 리드 상세 화면의 고객 정보 영역에서 고객 등록을 선택합니다. 고객 정보 항목을 하나만 입력해도 고객 목록에 등록됩니다.

단계 옮기기#

1. 진행 보기에서 고객 카드를 다른 단계 열로 끌어 놓습니다.
2. 계약 전 고객을 계약 종료 같은 종료 단계로 옮기면 「종료 사유를 선택해 주세요.」가 표시됩니다. 사유와 간단한 설명을 입력하고 종료로 옮기기를 선택합니다.
3. 카드를 선택하면 오른쪽에 고객 상세가 표시됩니다. 다음 단계로, 메시지 보내기, 담당 변경, 할 일, 서류 보내기를 여기에서 처리합니다.

검색과 필터#

• 검색창에 이름, 번호, 이메일, 회사를 입력합니다.
• 필터를 선택하면 단계, 담당, 종료 사유, 고객 정보 조건으로 거를 수 있습니다.
• 검색창 옆 칩으로 빠르게 거릅니다. 기한 지난 할 일, 오늘, 갱신 임박, 부재 3회 이상, 할 일 없음이 있고 각각 해당 건수가 표시됩니다.
• 오른쪽 위 정렬에서 다음 할 일 빠른 순, 갱신일 빠른 순, 누적 금액 높은 순, 최근 활동 순, 최근 등록순 중에서 선택합니다.
• 전체 고객 표에서는 열 버튼으로 단계, 담당자, 다음 할 일, 갱신일, 누적 금액, 마지막 활동, 문의, 종료 사유와 고객 정보 항목을 표시하거나 숨깁니다.

저장한 보기 사용하기#

1. 필터와 정렬을 정한 뒤 현재 조건 저장을 선택합니다.
2. 보기 이름을 입력합니다. 모든 멤버에게 공유를 활성화하면 다른 멤버도 이 보기를 사용합니다.
3. 저장을 선택하면 맨 위에 보기가 추가됩니다. 내 고객 보기는 기본으로 제공됩니다.
4. 조건을 다시 정했다면 현재 보기에 덮어쓰기로 저장합니다. 내가 만든 보기만 덮어쓰거나 삭제할 수 있습니다.

여러 고객 한꺼번에 처리하기#

전체 고객 표에서 왼쪽 체크박스로 고객을 선택하면 「N명 선택」 막대가 나타납니다.

• 담당 바꾸기: 담당자를 선택해 한꺼번에 지정합니다. 담당자 미지정도 선택할 수 있습니다.
• 할 일 추가: 할 일 내용과 날짜를 입력해 선택한 고객 모두에게 등록합니다.
• 휴지통 아이콘 버튼: 선택한 고객을 삭제합니다. 「고객 정보·계약·서명·할 일·기록이 삭제되며, 문의 내역은 유지됩니다.」가 표시됩니다.

단계 이름 변경하고 추가하기#

1. 단계 열 제목 오른쪽 ... 메뉴를 선택합니다.
2. 이름 바꾸기, 색, 종류(계약 전, 계약 중, 계약 후), 왼쪽으로 옮기기, 오른쪽으로 옮기기, 오른쪽에 단계 추가를 선택합니다.
3. 맨 오른쪽 단계 추가를 선택하면 새 단계 이름(20자까지)과 종류를 입력해 추가합니다.
4. 단계를 삭제할 때 그 단계에 고객이 있으면 「옮길 단계」를 선택해야 합니다. 메뉴 맨 아래의 빨간색 삭제 항목으로 시작하고, 고객이 있으면 이동과 삭제를 함께 확인합니다.

내려받기#

오른쪽 위 내려받기를 선택하면 현재 필터가 적용된 고객 목록이 내려받아집니다. 내려받기 권한이 없으면 버튼이 표시되지 않습니다.

이후에는#

• 단계를 옮기면 카드가 바로 새 열로 이동하고, 단계에 머문 기간이 카드에 「N일째」로 표시됩니다.
• 카드와 표에는 서류 상태 배지가 함께 표시됩니다. 서류 열람 전, 숙려기간 D-N, 계약 가능, 서류 남음 중 하나입니다. 서류와 대기 기간은 고객 정보 항목과 계약 서류 설정하기에서 정합니다.
• 상담 중인 고객의 마지막 활동 이후 7일이 넘게 지나면(계약 가능 상태에서는 3일) 진행이 멈춘 고객으로 집계되고 「정체 N일」이 표시됩니다.
• 보드에는 최대 500명까지 표시됩니다. 더 많으면 「필터로 범위를 좁혀 주세요.」가 표시됩니다.

안 될 때#

관련 글#

• 고객 할 일 처리하기
• 고객 정보 항목과 계약 서류 설정하기
• 리드 담당자 지정하기