기존 명단 가져오기
폼별 양식에 맞춰 작성한 CSV 명단을 올려 미리 확인한 뒤 보유 기간을 선택해 리드로 가져오고, 필요하면 되돌립니다.
엑셀이나 다른 도구에서 관리하던 고객 명단을 리드로 가져옵니다. 폼의 항목을 기준으로 만든 양식에 맞춰 명단을 작성하고 CSV 파일로 올립니다.
시작하기 전에
- 리드 가져오기 권한이 있는 멤버가 사용할 수 있습니다. 기본 권한에서는 관리자입니다.
- 개인정보 처리 위탁 계약에 서명한 사이트에서 사용할 수 있습니다.
- 양식은 폼 항목을 기준으로 만들어집니다. 사이트에 폼이 없으면 「아직 폼이 없습니다」가 표시되므로 폼 설정을 먼저 확인합니다.
- 명단은 CSV 형식이어야 합니다. 엑셀 파일은 CSV로 저장해 올립니다.
- 한 번에 최대 5,000행, 10MB까지 올릴 수 있습니다.
- 가져온 리드는 광고 성과 집계에서 제외됩니다.
순서
- 사이트 > 설정 > 리드 가져오기를 선택합니다. 가져오기 탭이 표시됩니다.
- 폼 선택 영역에서 명단을 연결할 폼을 선택합니다. 선택한 폼의 항목과 작성 예시 표가 표시됩니다.
- 양식 내려받기를 선택해 「리드 명단 양식.csv」를 저장합니다.
- 양식의 첫 번째 행(열 제목)은 그대로 두고, 둘째 행부터 명단을 작성합니다. 맨 오른쪽 열은 접수일입니다.
- 명단 파일 영역에 작성한 CSV 파일을 끌어다 놓거나 선택해 올립니다.
- 미리보기에서 가져올 데이터의 첫 세 줄과 읽은 줄 수를 확인합니다. 값이 다른 열에 들어가 있으면 다시 선택으로 파일을 삭제하고, 고친 파일을 다시 올립니다.
- 보유기간을 선택합니다. 1년, 3년, 5년 중 하나이며 보관 기간이 지나면 삭제됩니다.
- 올리기를 선택합니다. 「N건을 가져왔습니다.」 또는 「N건을 가져오고 M건은 제외했습니다.」가 표시되고 리드 목록으로 이동합니다.
양식 작성 규칙
- 양식의 열 이름을 변경하면 가져올 수 없습니다.
- 이름, 연락처, 이메일이 모두 비어 있는 행은 제외됩니다.
- 이메일은 형식이 맞아야 하고, 접수일은 양식 예시와 같은 형식으로 입력합니다.
- 항목마다 글자 수에 제한이 있어 너무 긴 값은 제외됩니다.
가져오기 이력 확인하고 되돌리기
- 가져오기 이력 탭을 선택합니다.
- 올린 날짜, 올린 사람, 파일 이름, 올린 건수, 건너뛴 건수, 보유기간을 확인합니다. 올린 건수에 「실패」가 표시되면 가져오기가 완료되지 않은 것입니다.
- 건너뛴 건수가 있으면 건너뛴 줄을 선택해 행 번호와 사유가 담긴 CSV를 내려받습니다. 사유를 고쳐 다시 올립니다.
- 잘못 올린 명단은 되돌리기를 선택합니다. 「이 명단에서 가져온 리드를 모두 삭제합니다. 삭제 후 복구할 수 없습니다.」가 표시되며, 한 번 더 확인하면 그 명단의 리드가 모두 삭제됩니다.
건너뛴 줄의 사유
| 표시되는 사유 | 해결 |
|---|---|
| 이름·연락처·이메일 정보 없음 | 세 칸 중 하나 이상을 입력합니다. |
| 글자 수 초과, 항목 글자 수 초과 | 값을 줄입니다. |
| 한 행의 데이터가 너무 큽니다. | 행의 내용을 줄입니다. |
| 이메일 형식이 올바르지 않습니다. | 이메일 주소를 고칩니다. |
| 접수일 형식이 올바르지 않습니다. | 접수일을 양식 예시처럼 입력합니다. |
보유기간을 선택하는 이유
가져온 명단에는 개인정보가 포함되어 있어, 보관 기간이 지나면 삭제됩니다. 선택지는 1년, 3년, 5년이며 처음에는 가장 긴 5년이 선택되어 있습니다. 필요한 기간만 보관하도록 업무 기준에 맞게 선택합니다. 보유기간은 가져오기 이력에서 「(날짜)까지」로 확인합니다.
이후에는
- 가져온 리드는 리드 목록에 등록되고, 가져오기 이력에 파일 이름과 건수가 남습니다.
- 가져온 리드는 광고 성과 집계에서 제외됩니다.
- 보유기간이 지나면 가져온 명단은 삭제됩니다.
- 되돌리기를 하면 그 명단에서 가져온 리드가 모두 삭제되며 복구할 수 없습니다.
안 될 때
| 증상 | 원인 | 해결 |
|---|---|---|
| 「파일을 불러오지 못했습니다. CSV 형식으로 저장한 후 다시 업로드해 주세요.」 | CSV가 아닌 파일이거나 읽을 수 없는 파일입니다 | 엑셀에서 CSV(UTF-8)로 다시 저장해 올립니다. |
| 「양식은 N열인데 파일에 열이 더 있습니다. 새 양식을 받아 다시 작성해 주세요.」 | 열이 늘어났거나 다른 폼의 양식입니다 | 폼을 다시 선택하고 양식을 새로 내려받아 작성합니다. |
| N번째 열의 값이 없다는 안내가 표시됩니다 | 열 제목을 변경했거나 지웠습니다 | 양식의 열 제목을 그대로 되돌립니다. 양식 다시 받기를 선택합니다. |
| 「한 번에 5,000줄까지 올릴 수 있습니다. 파일을 나눠 올려 주세요.」 | 행이 너무 많습니다 | 파일을 나눠 여러 번 올립니다. |
| 「이 폼에 수집할 항목이 없습니다. 폼 설정에서 항목을 활성화해 주세요.」 | 선택한 폼에서 수집 중인 항목이 없습니다 | 폼 설정에서 항목을 활성화합니다. |
| 「이름이 중복됩니다」 또는 「같은 항목에 저장됩니다」 안내가 표시됩니다 | 폼에서 항목 이름이 같거나 두 칸이 같은 항목에 저장됩니다 | 폼 설정에서 항목 이름을 서로 다르게 지정하고, 하나만 활성화합니다. |
| 「폼 항목이 N개입니다. 양식을 생성하려면 30개 이하로 줄여 주세요.」 | 폼의 수집 항목이 너무 많습니다 | 폼 설정에서 쓰지 않는 항목의 수집을 중지합니다. |
| 가져온 리드가 광고 성과에 없습니다 | 가져온 리드는 광고 성과 집계에서 제외됩니다 | 정상 동작입니다. |